会社概要

会社概要

将来のお⾦のこと、家計の⾒直し、お⾦に関するあらゆること。
ファイナンシャルプランナーが一人一人の想いを形にする保険設計を提案します。

事業内容

  • セミナーの企画、開催
  • 個別プランニング相談
    • ライフプラン作成
    • 資産形成相談
    • 家計の見直し
    • 積み立てNISA、iDeCoの相談
    • 生命保険診断
    • 住宅ローン相談
    • 法人リスクマネジメント
  • 生命保険、医療保険診断

就職、結婚、出産、住宅購⼊、教育資金、医療、介護、⽼後資金、相続対策など、年齢や家族構成などライフステージによってお⾦の悩みは変わります。
それぞれのステージにおいて具体的な数値や将来のシミュレーションをすることでお⾦や将来について具体的な⽬標課題やリスクを分析し最適なアドバイスを提供します。

営業所のご案内


〒622-0015
京都府南丹市園部町木崎町東川端13-1-1階
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スタッフ紹介

代表取締役
西岡 大介

2級ファイナンシャルプランニング技能士
TLC(生命保険協会認定FP)
相続診断士

副代表 / ファイナンシャルプランナー
中村 圭吾

2級ファイナンシャルプランニング技能士
TLC(生命保険協会認定FP)

「清く•正しく•面白く、分かりにくいものを分かりやすく。出会った方に喜びをご提供する」
を理念に活動するお金と人生設計のアドバイザー

人生で大きな支出ウェイトを占める自動車購入や生命保険に精通している2児の父親(現在PTA会長5期目)
老若男女問わず、資産形成プランニングには定評がある。

ファイナンシャルプランナー
島田 浩介

2級ファイナンシャルプランニング技能士
住宅ローンアドバイザー

住宅ローンや保険など、ご家庭の様々なご相談•お悩みを幅広くサポート致します!
皆様に10年後、20年後をはっきりとイメージが出来る、より良い未来が築けるライフプランをご提案させて頂きます!

ファイナンシャルプランナー
垣木 尚

TLC(生命保険協会認定FP)
キッズマネーステーション認定講師
キッズプログラミング講座認定講師
子どもの才能発見講座認定講師

子育て診断士。
小学生の子供を持つ2児の父親。
子育て世代の方を中心に、年間100回のセミナーを開催。
令和時代の子育て法やお金との上手な付き合い方について、分かりやすくアドバイスをさせて頂いております。

ファイナンシャルプランナー
牧野 恭平

1度きりしかないアナタの大切な人生の良き伴走者として、耳を傾け、寄り添い、お手伝いをさせて頂きます。
「安心してキラキラした」人生設計をお約束いたします。

ファイナンシャルプランナー
堀内 好治

TLC(生命保険協会認定FP)
相続診断士

日本の保険、金融をもっとわかりやすく。
昨今、どんどん複雑になっていく日本の金融、保険業界。また将来の不安を皆さん抱えてることかと思います。
保険や金融の幅広い知識を活かし、生活に関する問題解決をお客様の視点で考える事を1番に考え、親身になって相談や問題解決のアドバイスをさせていただきます。

あなたの悩みに全力でお応えします。
ぜひお気軽にご相談下さい。